第一个节点是在9:40，开盘冲高的三大指数在9:40忽然团体跳水，之后指数一路下行，沪指一度跌破2900点，深证成指、创业板指均一度跌超1%。

  第二个节点在10:53，大资金出手，多只沪深300ETF显着放量，三大指数开端团体拉升，跌幅收窄，沪指翻红。

  到午间收盘，上证指数上涨0.1%，深证成指跌落0.35%，创业板指跌落0.18%。

  别的，还有两个板块走势引人重视。一是风电板块，盘中直线飙升，飞沃科技迎来20CM涨停。

  二是电力板块，核电双龙头（我国广核、我国核电）、水电双巨子（长江电力、华能水电）中，、、均创前史上最新的记载。

  今天上午，我国广核上涨3.83%，股价创前史新高，最新市值为2601亿元。上涨3.33%，股价创今年以来新高，最新市值为2287亿元。

  支撑这两只龙头股继续走强的要素是什么？商场的人说，核电作为基荷动力的重要人物，兼具成长性和安稳才能。详细而言，首要，核电可作为基荷动力，与水电、火电构成互补效应。核电发电平稳，2023年核电均匀使用小时数高达7670小时，近三年均保持在7500小时之后，其均匀使用小时数遥遥领先，高于火电、水电等其他动力。

  其次，核电经济性优势凸显，具有“现金牛”特性。核电站建造与运营周期较长，短期设备厂商承认收入增多，长时间运营商盈余稳健增加。

  最终，国内外需求共振，核电工业景气上行。从需求侧看，2024年我国发电量有望到达9.9万亿kWh，电力需求旺盛，核电作为牢靠的基荷动力，估计2035年核电发电量占比达10%。从供应侧看，近几年核电机组批阅加速，“十四五”期间将依照每年6-8台新机组进行核准，在建装机容量逐渐扩展，2023年已增至57.03GW。

  值得一提的是，日前，我国核电公告向特定方针发行A股股票预案，拟向特定方针发行股票征集资金不超越140亿元，所募资金将悉数用于核电项目建造，其间社保基金认购120亿元。

  最近，不少商场人士把水电股和白酒股放在一同比较。一是长江电力的估值最近超越贵州茅台，有观念以为，这预示着“中特估”正成为新的中心财物，逻辑是有公用事业特点的“”是经济转型中增速最确认的财物。二是基金司理焦巍在二季报中的“诗意”讲话，引发热议。“本管理人信任，共同的三级地貌孕育的大江大河是天然关于中华民族的赏赐和补偿，这些涓涓流水，即能酿出我国文化的特征美酒，也能转化成水轮机驱动的电能，这些天然资源的独占仍将是咱们出资的重心。”焦巍表明。

  今天上午，AI硬件反弹，铜缆高速衔接、液冷服务器、PCB等板块盘中冲高。

  音讯面上，一是近来杭州市人民政府印发《支撑人工智能全工业链高水平开展若干办法》，提出加速算力设备建造、培养模型敞开生态、加速赋能实体经济、推进全工业链开展、强化人才队伍支撑等五方面共十四项行动，提出扩容“算力券”发放。每年“算力券”总额提高至2.5亿元，新增“算力券”支撑企业购买契合杭州市规划布局的智算中心以及归入算力促成的合作伙伴所供应的智能算力。

  二是有报导称，特斯拉CEO兼AI范畴草创公司xAI创始人马斯克 (Elon Musk) 真实开端发动建造“世界上最强壮的AI练习集群”这一巨大超算体系项目，方针是推进xAI在12月之前打造出“世界上最强壮的（AI）”，该AI超算体系将由10万个英伟达H100 AI GPU倾力打造。

  中信建投最新研报表明，推出新一代GB200 NVL72服务器，集成化程度全方面提高，其机柜内部选用高速铜缆进行通讯互连。无源DAC作为电通讯的首要解决方案其不包括光电转换器模块，具有极高的本钱效益和运营牢靠性，成为完成短距离传输的优异解决方案。现在的铜缆现已完成224G以太网Serdes高速通讯技能晋级，短距离性价比杰出，合理假设下测算，NVL72/36服务器带来的增量铜缆商场空间超越70亿元人民币。在AI服务器高集成度的趋势下，铜衔接有望成为AI服务器的重要组成。